Esta es la segunda operación de este tipo que realiza Codelco en su historia
El pasado viernes finalizó el proceso de compra de bonos que Codelco inició hace dos semanas en Nueva York. Esta operación, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a 30 años por US$ 1.300 millones, le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones.
En concreto, tras completarse el período relevante de la oferta de compra lanzada el 28 de enero, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025, por un total de US$ 1.526 millones. Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.
Codelco adquirió US$ 183 millones de bonos con vencimiento en 2020; US$ 248 millones, en 2021; US$ 314 millones, en 2022; US$ 229 millones, en 2023, y US$ 553 millones, en 2025. La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos.
"Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo", sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.
Conoce aquí cómo fue la experiencia de los practicantes en la cuprífera estatal
Ver más
La profesional lidera la iniciativa Encuentro Universitario de Mujeres en Minería
Ver más
Codelco ofrece tours guiados gratuitos
Ver más
Codelco ya inició las obras de reparación de la ruta B-24 que une Calama con Chuquicamata.
Ver más
Las divisiones Ministro Hales y Chuquicamata, se encuentran actualmente suspendidas en forma preventiva
Ver más
Quien ocupará su puesto de manera interina será Gustavo Córdoba
Ver más
El aporte de Codelco será de $500 millones de pesos
Ver más
El bono por término de negociación oscilará entre $4,2 millones y $3,4 millones según estamento
Ver más
La emisión permitirá a la estatal alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el período 2020–2025
Ver más
La mina a rajo abierto más grande del mundo comenzará su operación en julio de 2019
Ver más
Este hecho ocurrió el sábado por la mañana, donde no hubo daños a las personas y tampoco fue afectada la continuidad operacional
Ver más
El Consejo de la Transparencia reconoce, además, algunas buenas prácticas; entre ellas, las normas y códigos sobre probidad y transparencia
Ver más
Codelco lamentó este episodio y reiteró su compromiso con la sustentabilidad de sus operaciones
Ver más
Pabellón apuesta a ofrecer más oportunidades de negocios tanto para compañías generadoras como para proveedoras de la industria energética
Ver más
43% del agua total requerida en la industria minera del cobre vendrá del mar
Ver más
Según el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, 2018 tuvo de dulce y agraz
Ver más
Estas bacterias literalmente comen piedras
Ver más
Nuevo vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad asumirá el 18 de febrero de 2019.
Ver más
La División Gabriela Mistral es la única en Chile que utiliza camiones autónomos
Ver más
Si te interesa recibir noticias publicadas en Reporte Minero | El portal de minería en Chile, inscribe tu correo aquí
Si vas a utilizar contenido de nuestro diario (textos o simplemente datos) en algún medio de comunicación, blog o Redes Sociales, indica la fuente, de lo contrario estarás incurriendo en un delito sancionado la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Lo anterior no rige para las fotografías y videos, pues queda totalmente PROHIBIDA su reproducción para fines informativos.
COMENTA AQUÍ