Banco de inversiones francés financiará la mayor cartera de plantas fotovoltaicas en Chile

Las instalaciones serán capaces de producir más de 750.000 MW horas de electricidad limpia al año.

Natixis Corporate & Investment Banking  recaudó alrededor de US$360 millones para financiar una cartera de plantas solares fotovoltaicas en Chile con una capacidad esperada de aproximadamente 360 MWdc. 

El financiamiento fue patrocinado por Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) y CarbonFree Technology.

Al respecto, Matt O'Brien, presidente de CC&L Infrastructure, indicó que “estamos emocionados de completar esta refinanciación, una de las mayores ubicaciones privadas de proyectos solares en Chile hasta la fecha. La agregación, la eliminación de riesgos y la construcción exitosa de proyectos individuales a pequeña escala es la culminación de una estrategia plurianual, que nos permite asegurar la financiación a largo plazo a tasas competitivas y crear valor para nuestros inversores. Nuestra base de activos solares chilenos forma parte de nuestra cartera de transición energética grande y de rápido crecimiento que agrega más de 1,5 gigavatios de activos renovables en una gama de tecnologías de energía limpia".

El financiamiento está compuesto por bonos híbridos, conformados por una línea de crédito de US$19 millones, una línea puente de US$71 millones que se utilizará para financiar los costos de construcción en curso, y una colocación privada de aproximadamente US$270 millones.

Esto representa la mayor cartera de PMGD financiada hasta la fecha tanto en términos de capacidad instalada como de número de proyectos.

La cartera de patrocinadores consta de 53 proyectos solares que operan bajo el régimen especial de Chile en la categoría Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), lo que da derecho a los proyectos a vender su producción de energía al precio estabilizado regulado.

El régimen de PMGD se creó en 2005, con el objetivo de incentivar una generación de electricidad más distribuida y ecológica. Los proyectos de la cartera contribuirán a una transición energética más amplia a medida que el país retire gradualmente las plantas de carbón. Una vez que todos los proyectos de la cartera de patrocinadores entren en funcionamiento, las instalaciones serán capaces de producir más de 750.000 MW horas de electricidad limpia al año.

Aitor Alava, Director General y Jefe de Infraestructura y Finanzas Energéticas de América Latina en Natixis CIB, señaló que “esta es la duodécima financiación de PMGD de Natixis en tres años y la cartera de PMGD financia la mayor capacidad instalada jamás organizada por cualquier institución. En conjunto, Natixis ha financiado aproximadamente US$1.500 millones para apoyar el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable PMGD en Chile. Esta exitosa serie de transacciones se basa en nuestro extenso historial de innovación en América Latina y consolida nuestra posición como la ‘ventanilla única’ para los desarrolladores de proyectos PMGD que buscan soluciones de financiación creativas. Esperamos seguir apoyando a los Patrocinadores en su crecimiento en la región y apoyar los continuos esfuerzos de Chile hacia la transición energética".

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