Antofagasta Plc firma acuerdo de financiamiento por US$2.500 millones para Proyecto Nueva Centinela

La financiación ha sido proporcionada por un grupo de prestamistas internacionales, entre ellos el Banco Japonés de Cooperación Internacional, Export Development Canada, el Export-Import Bank de Corea y varios bancos comerciales.

Antofagasta plc anunció que Minera Centinela ha firmado acuerdos definitivos con un grupo de prestamistas internacionales para el financiamiento del Proyecto Nueva Centinela por US$2.500 millones.

“Hemos acordado términos de financiamiento competitivos con sólidos prestamistas internacionales, lo que es testimonio de la naturaleza de alta calidad de este proyecto", señaló el director general de Antofagasta plc, Iván Arriagada.

"El Proyecto Nueva Centinela es un excelente ejemplo de cómo Antofagasta puede liberar valor de su cartera y de nuestra dedicación a la producción de cobre sostenible y responsable. La empresa sigue centrada en generar crecimiento y rentabilidad, manteniendo al mismo tiempo un balance sólido”, agregó.  

La financiación para Centinela es una línea de préstamo a plazo de US$2.500 millones con un período de retiro de 4 años y un plazo de aproximadamente 12 años. 

La financiación ha sido proporcionada por un grupo de prestamistas internacionales, entre ellos el Banco Japonés de Cooperación Internacional, Export Development Canada, el Export-Import Bank de Corea y varios bancos comerciales (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, KfW IPEX-Bank, Natixis Corporate & Banca de Inversión, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation).

Acuerdo de transporte acuático

Por otra parte, se celebró un acuerdo detallado que brinda a Centinela la opción de recibir agua para sus operaciones actuales y futuras de un consorcio internacional experimentado que adquiriría el sistema de suministro de agua existente de Centinela y construiría una expansión de este sistema para abastecer la Segunda Concentradora de Centinela. 

Para completar este acuerdo, el consorcio internacional está obligado a cerrar su financiación, que se espera que concluya a lo largo del año.

Según los términos de este acuerdo, Centinela transferiría sus activos y derechos de transporte de agua existentes por un monto estimado de US$600 millones que se recibirán en 2024. 

Segunda Concentradora Centinela

El Proyecto Segunda Concentradora Centinela agregará 170.000 toneladas de producción equivalente de cobre, que comprenden 144.000 toneladas de producción anual de cobre y subproductos asociados de oro y molibdeno.

A través de esta expansión, se espera que Centinela mejore su competitividad de costos a través de un mayor enfoque en la capacidad de concentración que incorpora tecnologías modernas, mayores subproductos y mayores economías de escala. Se espera que la primera producción de cobre del proyecto esté prevista para 2027.

Minera Centinela es propiedad de Antofagasta (70%) y Marubeni Corporation (30%) y recibió la Marca del Cobre en julio de 2021 por el cumplimiento de este estándar de producción responsable verificado independientemente. La operación utiliza únicamente fuentes de agua de mar y energía 100% renovable para la energía eléctrica.

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