Lundin Mining asegura compromisos para ampliar línea de crédito a US$4.500 millones y apunta a financiar Vicuña

La compañía obtuvo compromisos de 17 bancos para aumentar y modificar su crédito revolvente, con acceso escalonado y vencimiento extendido a 2031, en una estructura ligada a hitos del Proyecto Vicuña en la frontera Chile–Argentina.

Lundin Mining informó que recibió compromisos de 17 prestamistas para ampliar y enmendar su actual línea de crédito revolvente hasta US$4.500 millones, con el objetivo de facilitar el financiamiento del Proyecto Vicuña —distrito cuprífero aurífero y argentífero ubicado en el límite entre Argentina y Chile, donde la firma posee 50%— además de propósitos corporativos generales.

Los compromisos totales ascienden a US$4.500 millones, con un acceso inicial de US$2.250 millones. Tras cumplir ciertas condiciones, el cupo se ampliaría a US$3.500 millones y, una vez que se apruebe la Etapa 1 de Vicuña, aumentaría al total de US$4.500 millones.

Plazo hasta 2031 y costos ligados a SOFR

La enmienda contempla extender el vencimiento de la facilidad hasta 2031. La compañía señaló que el precio se mantiene sin cambios respecto del instrumento vigente, con márgenes en una escala móvil entre 1,45% y 2,50% sobre SOFR ajustada, dependiendo del ratio de apalancamiento.

El CFO Teitur Poulsen calificó la ampliación como un elemento estructural para la ejecución del proyecto: “La ampliación de nuestra Línea de Crédito a $4.500 millones es uno de los pilares para avanzar con el Proyecto Vicuña.”, afirmó, vinculando la operación crediticia con la estrategia de crecimiento cuprífera de la compañía.

En la misma línea, Poulsen planteó el objetivo corporativo asociado a Vicuña: “Convertirse en uno de los diez principales productores mundiales de cobre con una producción anual de más de 500.000 toneladas de cobre una vez que Vicuña esté en pleno funcionamiento”. El hito de Etapa 1 aparece como gatillante para acceder al tramo final de la línea.

Bancos participantes y reforzamiento de la estructura

La empresa indicó que recibió compromisos de 12 prestamistas existentes y sumó 5 nuevos al sindicato. “Estamos muy satisfechos con los compromisos que hemos recibido de 12 de nuestros prestamistas existentes, además de los 5 nuevos prestamistas.”, sostuvo el CFO.

Lundin Mining también vinculó la ampliación del crédito con su estrategia de financiamiento junto a su socio en Vicuña: “A medida que continuamos trabajando con nuestro socio BHP para optimizar la estrategia de financiamiento para el Proyecto Vicuña”, señaló Poulsen, agregando que la facilidad, junto con el balance de la compañía, la posiciona para financiar su parte del proyecto ”mientras continúa con distribuciones anuales a los accionistas por $220 millones".

Los compromisos anunciados están sujetos a la firma de documentación definitiva y al cumplimiento de condiciones habituales. Una vez ejecutado, el acuerdo enmendado se presentará en SEDAR+, mientras la estructura final incorporará términos estándar en materias de comisiones, declaraciones y covenants financieros.

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