ATEX Resources levanta C$110 millones para avanzar en la exploración del proyecto Valeriano en Chile

La compañía cerró una colocación acelerada por más de 42 millones de unidades, cuyos fondos se destinarán principalmente al desarrollo del proyecto cuprífero Valeriano.

ATEX Resources anunció el cierre exitoso de una colocación privada bajo modalidad “bought deal” por un total de C$110 millones, tras la emisión de 42.262.500 unidades a un precio de C$2,60 por acción, incluyendo la ejecución completa de la opción de los suscriptores.

Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y un warrant, que otorga al tenedor el derecho de adquirir una acción adicional a C$4,00 por título hasta el 6 de noviembre de 2029, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de emisión registrado en el perfil de la compañía en SEDAR+.

Los fondos netos recaudados serán destinados a la exploración y desarrollo del proyecto Valeriano, además de fines corporativos generales. Este activo, ubicado en la Región de Atacama, Chile, es uno de los proyectos cupríferos más avanzados de la compañía y se ha posicionado como un activo estratégico dentro del emergente cinturón de pórfidos del norte chileno.

La operación fue liderada por BMO Capital Markets como único bookrunner y co-líder de la colocación junto con Desjardins Capital Markets, en representación de un sindicato de aseguradores que incluyó a Stifel Nicolaus Canada Inc., Ventum Financial Corp., Cormark Securities Inc., Paradigm Capital Inc. y TD Securities Inc.. En contraprestación, los intermediarios recibieron una comisión total de C$3,84 millones, equivalente al 5% de los ingresos brutos, con una tasa reducida al 2% para ciertos inversionistas previamente identificados.

La transacción aún está sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange, y los valores emitidos permanecerán bajo un período de restricción de cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre.

Asimismo, la compañía informó que ciertos directores e inversionistas internos participaron en la suscripción de 9,5 millones de unidades, operación considerada una transacción con partes relacionadas bajo la normativa canadiense MI 61-101. Sin embargo, ATEX quedó exenta de realizar una valoración formal o de obtener la aprobación de accionistas minoritarios, dado que el monto involucrado no supera el 25% de la capitalización bursátil de la empresa.

Con esta colocación, ATEX fortalece su posición financiera y refuerza su capacidad de ejecución para avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo del proyecto Valeriano, uno de los activos de cobre más prometedores del norte de Chile.

COMENTA AQUÍ