BID Invest estructura movilización récord de inversión privada para sector energía en Chile

Más de 99% de las empresas de generación de energía eléctrica de Chile afectadas por la ley de estabilización, participa en la transacción.

BID Invest ha dado un paso crucial en la consolidación de su apoyo al sector energético de Chile mediante una sofisticada estructura financiera, destinada a garantizar la sostenibilidad de la generación eléctrica. Esta operación marca un hito al movilizar la mayor inversión privada en la historia de BID Invest y se posiciona como una de las transacciones más importantes en los mercados de capitales de América Latina.

Con la participación de más del 99% de las empresas de generación de energía eléctrica en Chile, afectadas por la Ley de Estabilización, esta transacción busca resolver la acumulación de deuda y asegurar la liquidez inmediata y la sostenibilidad financiera a largo plazo de las generadoras. BID Invest ha diseñado una facilidad financiera que permitirá la compra de los documentos de pago emitidos por el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), en cumplimiento de la Ley MPC de Chile (Ley No. 21.667).

La magnitud de la operación es notable: se comprometen hasta US$2.400 millones en apoyo a 26 empresas generadoras de energía, lo que representa el 99% de la industria eléctrica chilena. Esta estructura financiera se compone de una Facilidad A, por un monto de hasta US$240 millones financiada con capital propio de BID Invest, y una Facilidad B, que alcanza los US$2.160 millones mediante ofertas privadas en los mercados internacionales de capitales, bajo la regulación 144A Reg S.

Impacto en la sostenibilidad y estabilidad del sector energético

La transacción, cuyo cierre está previsto para el 24 de octubre de 2024, permitirá garantizar la estabilidad tarifaria del sistema eléctrico chileno, asegurando una transición ordenada hacia precios de mercado. Además, esta compra de documentos de pago por parte de BID Invest beneficiará especialmente a los consumidores vulnerables, aportando estabilidad financiera a las empresas generadoras y contribuyendo a la sostenibilidad del sector en general.

El ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, agradeció el apoyo de BID y BID Invest en la implementación de políticas públicas que han permitido la regularización de la deuda con las generadoras eléctricas y la entrega de subsidios a 1,6 millones de hogares vulnerables.

James Scriven, gerente general de BID Invest, destacó que esta operación es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede movilizar capital privado para ampliar el impacto en la región, resaltando la capacidad de BID Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras.

Colaboración estratégica y desarrollo sostenible

BID y BID Invest han jugado un rol fundamental en el diseño de la Ley MPC, que incluye mecanismos de subsidios para familias vulnerables y la transición hacia un mercado eléctrico más sostenible, impulsando la generación de energías limpias y fomentando la acción climática.

Este proyecto contribuye a la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, tales como Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

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