CAP emitirá bono de US$ 300 millones en Estados Unidos

La compañía logró alto interés en el mercado internacional a competitiva tasa

El Grupo CAP emitirá y colocará en los mercados internacionales bonos por un monto total de US$300.000.000, con vencimiento el año 2031, a una tasa de interés de 3,9% anual (los "Bonos"), representando un margen de 235 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a un plazo equivalente.

El gerente de Finanzas Corporativo de CAP, Francisco Lepeley, destacó que, en el marco del proceso abierto con diferentes inversionistas calificados de distintas partes del mundo, que se extendió durante dos días, el libro de ofertas estuvo sobresuscrito. "La excelente respuesta internacional da cuenta de la confianza y la positiva valoración que existe sobre los negocios de CAP y los planes contenidos en nuestra estrategia corporativa sostenible".

Los fondos a ser recaudados con esta emisión de Bonos serán utilizados principalmente para el pago de otros pasivos financieros con vencimiento durante el año 2021, así como también para fines generales del negocio, sin resultar en un incremento material en los niveles de endeudamiento de la Compañía.

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