Marimaca Copper cierra oferta global millonaria para acelerar su proyecto de cobre en Antofagasta

Marimaca Copper cerró una oferta global por C$409 millones para impulsar su proyecto de cobre en Antofagasta, financiar obras tempranas y avanzar en perforaciones en Pampa Medina.

Marimaca Copper Corp. anunció el cierre de su oferta canadiense por C$257 millones, operación que forma parte de una oferta global de C$409 millones (aproximadamente A$423 millones) destinada a fortalecer el desarrollo de su proyecto insignia de cobre en la Región de Antofagasta, Chile. La compañía cotiza en la Bolsa de Toronto bajo el ticker TSX: MARI y en Australia como ASX: MC2.

La estructura de la operación contempla dos tramos. Por un lado, una oferta primaria en Canadá por C$136,5 millones, correspondiente a 13,65 millones de acciones nuevas emitidas por la compañía a C$10,00 por acción. Por otro, una oferta secundaria canadiense por C$120,5 millones, compuesta por 12.049.087 acciones existentes vendidas por accionistas vinculados a Greenstone. A esto se suma una oferta secundaria en Australia por A$157 millones, equivalente a 15.200.913 CDIs a A$10,35 por unidad, cuyo cierre definitivo quedó previsto para los días siguientes al anuncio.

En términos prácticos, el financiamiento que recibirá directamente Marimaca proviene solo del tramo primario canadiense. Es decir, la compañía captará C$136,5 millones brutos para avanzar en su hoja de ruta de desarrollo, mientras que los fondos de las colocaciones secundarias serán percibidos por los accionistas vendedores y no ingresarán a caja de la empresa.

Fondos para ingeniería, obras tempranas y exploración en Pampa Medina

Según informó la minera, los recursos netos de la oferta primaria se utilizarán para acelerar el Proyecto Marimaca, incluyendo trabajos de ingeniería previos a la decisión de construcción, obras tempranas en terreno, una nueva campaña de perforación en Pampa Medina, además de capital de trabajo y fines corporativos generales.

Este movimiento financiero refuerza la estrategia de Marimaca para seguir posicionando su activo como uno de los proyectos de cobre de mayor proyección en el norte de Chile. La empresa viene avanzando en ingeniería de detalle y en la tramitación de permisos sectoriales, luego de la publicación del estudio de factibilidad definitivo (DFS) del yacimiento Marimaca Oxide Deposit en 2025 y de la obtención de la RCA para el proyecto.

Antofagasta se consolida como eje del crecimiento de Marimaca

Marimaca está enfocada en el desarrollo de su Marimaca Copper Project, activo 100% propio ubicado en la Región de Antofagasta. Su depósito principal, Marimaca Oxide Deposit (MOD), es descrito por la compañía como un yacimiento de tipo IOCG, mientras que en paralelo mantiene exploración en un amplio paquete de propiedades en la zona, incluido el bloque Sierra de Medina, de más de 15.000 hectáreas y emplazado a 25 kilómetros del MOD.

Dentro de ese portafolio, Pampa Medina aparece como uno de los focos más relevantes de expansión. La compañía se encuentra ejecutando un programa de perforación de Fase II de 30.000 metros, luego de que campañas previas identificaran una zona de cobre sedimentario de alta ley en profundidad, lo que podría ampliar significativamente el potencial distrital del proyecto en Antofagasta.

Señal al mercado en un contexto de mayor interés por proyectos de cobre

El cierre de esta operación también es interpretado por el mercado como una señal de respaldo financiero al desarrollo de nuevos proyectos cupríferos en Chile, en un contexto en que el cobre sigue siendo un mineral crítico para la electrificación, las redes eléctricas y la transición energética global. En este caso, Marimaca logró articular una colocación internacional con participación de bancos y agentes colocadores en Canadá y Australia, entre ellos Beacon Securities, BMO Capital Markets, Euroz Hartleys y Canaccord Genuity (Australia).

Además, la operación incluyó participación de inversionistas relacionados y mantiene abierta la posibilidad de que Mitsubishi Corporation ejerza su derecho de suscripción adicional para conservar su participación proporcional, sujeto a las condiciones del acuerdo vigente y a aprobación de la Bolsa de Toronto.

Con esta inyección de capital, Marimaca da un nuevo paso para empujar uno de los proyectos de cobre más observados del norte de Chile, fortaleciendo tanto el desarrollo del Proyecto Marimaca como su ofensiva exploratoria en Pampa Medina, dos activos clave para su crecimiento futuro en la Región de Antofagasta.

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