Marimaca Copper completa bookbuild por C$409 millones

Marimaca Copper cerró un bookbuild por C$409 millones. La emisión primaria financiará ingeniería, obras tempranas y perforación en Pampa Medina (Antofagasta).

Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI; ASX: MC2) informó que completó con éxito el bookbuild de una colocación global por aproximadamente C$409 millones (cerca de A$423 millones), operación que recibió “fuerte apoyo” de inversionistas nuevos y existentes, según comunicó la empresa.

De acuerdo con la información entregada al mercado, la transacción se estructura en dos grandes tramos: Canadá (oferta pública de acciones) y Australia (colocación brokered de CDIs), combinando una parte primaria —que sí aporta caja a la compañía— y una parte secundaria —cuyos fondos van a accionistas vendedores.

Estructura de la oferta: emisión primaria y venta secundaria

La colocación global contempla:

• Oferta canadiense (Canadian Offering)
  Tramo primario (Treasury): C$136,5 millones, mediante la emisión de 13.650.000 acciones a C$10,00 por acción.
  Tramo secundario: C$120,5 millones, correspondiente a 12.049.087 acciones existentes a C$10,00, vendidas por entidades del Greenstone Group.
• Oferta australiana (Australian Offering)
  Tramo secundario: A$157 millones, mediante la venta de CDIs a A$10,35 por CDI, a cargo de accionistas vendedores (incluyendo al Greenstone Group y otros).

En conjunto, la emisión primaria suma C$136,5 millones de ingresos brutos para Marimaca, mientras que la venta secundaria agrega C$272,5 millones (aprox.) para los accionistas vendedores.

¿En qué usará Marimaca los fondos?

La empresa detalló que los recursos netos del tramo primario se destinarán a avanzar el Marimaca Project, incluyendo ingeniería previa a la decisión de construcción, obras tempranas en sitio, una campaña de perforación en Pampa Medina, además de capital de trabajo y fines corporativos generales.

La compañía enfatizó que no recibirá ingresos provenientes del tramo secundario.

Calendario y condiciones: foco en aprobaciones y cierre

Marimaca comunicó un calendario indicativo con hitos relevantes:

• Levantamiento de la suspensión de transacción en ASX: jueves 19 de febrero de 2026 (AEST) / miércoles 18 de febrero de 2026 (EST).
• Liquidación y emisión de acciones (Canadá): jueves 26 de febrero de 2026.
• Asignación de CDIs (Australia): viernes 27 de febrero de 2026 (AEST) / jueves 26 de febrero de 2026 (EST).

El cierre queda sujeto a aprobaciones regulatorias, incluyendo aprobación de la TSX para el tramo correspondiente.

Greenstone reduce participación y se pacta “lock-up” de 90 días

Previo al cierre, el Greenstone Group reportó una participación aproximada de 18,58% (considerando acciones y CDIs). Tras la operación —asumiendo suscripción completa— su posición bajaría a alrededor de 6,44%, según el comunicado.

Además, los accionistas vendedores aceptaron un compromiso de no venta por 90 días, con excepciones acotadas.

El activo en Chile: Marimaca Project y el avance tras el DFS 2025

Marimaca es una compañía de exploración y desarrollo enfocada en su proyecto insignia 100% de su propiedad en la Región de Antofagasta, donde se ubica el Marimaca Oxide Deposit (MOD), descrito como un depósito tipo IOCG. La firma indicó que, tras la publicación del DFS 2025 y la obtención de la RCA, está avanzando en ingeniería de detalle y en la tramitación de permisos sectoriales.

En paralelo, desarrolla exploración en su paquete de propiedades en Antofagasta, incluyendo el bloque Sierra de Medina (>15.000 ha), donde se ubica Pampa Medina, con un programa de perforación fase II (30.000 m) mencionado en el mismo anuncio corporativo.

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