México: Axo Copper cierra financiamiento por C$40,25 millones para acelerar exploración de cobre y oro

Axo Copper (TSX-V: AXO) cerró un “bought deal” ampliado por C$40,25 millones mediante la emisión de 57,5 millones de unidades a C$0,70 para avanzar La Huerta (Jalisco) y San Antonio (Sonora).

Axo Copper (TSX-V: AXO) anunció el cierre de un financiamiento “bought deal” ampliado por C$40,25 millones, recursos que la compañía destinará principalmente a impulsar sus proyectos La Huerta Copper en Jalisco y San Antonio Gold en Sonora, además de capital de trabajo y fines corporativos generales.

Detalles de la colocación: 57,5 millones de unidades a C$0,70

La operación se estructuró como una oferta de 57.500.000 unidades a C$0,70 cada una, totalizando C$40,25 millones de ingresos brutos, tras el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.

Cada unidad incluye:

• 1 acción ordinaria de Axo Copper; y
• 1/2 warrant (es decir, se requiere dos unidades para formar un warrant completo).
• Cada warrant completo permite comprar 1 acción a un precio de ejercicio de C$1,00 por 18 meses desde el cierre (con cláusulas de aceleración sujetas a condiciones).

La colocación fue liderada por Desjardins Capital Markets y BMO Capital Markets como co-lead underwriters y joint bookrunners, junto a Stifel Canada, con una comisión en efectivo para los underwriters de 6% sobre los ingresos brutos.

Destino de fondos: La Huerta (cobre) y San Antonio (oro) en el foco

Axo Copper indicó que los recursos financiarán el avance de:

• La Huerta Copper Project (Jalisco), descrito por la compañía como una nueva descubierta de cobre en el estado; y
• San Antonio Gold Project (Sonora), un activo brownfield con historial productivo (óxidos).

La empresa también destinará parte del financiamiento a capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Contexto: músculo financiero para un pipeline en México

El cierre del “bought deal” deja a Axo Copper financiada para su agenda de exploración y desarrollo en México, en un momento en que el mercado sigue premiando proyectos con potencial de cobre y opciones de crecimiento, especialmente en jurisdicciones mineras consolidadas como Sonora y Jalisco.

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